תעשיית הרכב בסין: גודל אדיר, פיתוח מהיר והזדמנויות מעניינות לחברות טכנולוגיות

סין משקיעה מאמץ רב בפיתוח וקידום הכלכלה המקומית, בין אם זה באמצעות שילוב והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות, שיפור סביבת העסקים ושינויים במדיניות הכלכלית שמטרתם להמריץ את הצריכה. מאמץ נחוש זה ומכלול התמריצים הממשלתיים מתבטאים היטב בצמיחה המואצת שחלה בשוק הרכב בשנים האחרונות, תחום צעיר יחסית שהפך לאחד המנועים המרכזיים של הכלכלה הסינית. היום, תעשיית הרכב המודרנית בסין לא רק עומדת בשורה אחת עם המקבילות שלה במדינות המערב המפותחות, אלא אף עוקפת אותן בתחומים מסוימים.

איך נראית תעשיית הרכב בסין ואילו הזדמנויות היא מציעה היום לחברות זרות השוקלות להיכנס לשוק הסיני? במאמר זה נסקור את שוק הרכב הסיני וננסה לענות על השאלה, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

• שוק הרכב בסין – סקירה כללית ונתונים
• מנועי הצמיחה והמגמות המרכזיות בשוק הרכב בסין
• פלחי השוק (המוצרים) הבולטים ביותר בתעשיית הרכב הסינית
• תמיכה ממשלתית
• הזדמנויות לחברות בינלאומיות בתעשיית הרכב הסינית
• הזדמנויות לחברות בינלאומיות בתעשיות הנלוות לייצור רכב בסין

שוק הרכב בסין – סקירה כללית ונתונים

שוק הרכב הסיני הוא מעצמה גלובלית, ששולטת גם בייצור וגם בצריכה. סין היא היום ספקית הרכב הגדולה בעולם, שהצהירה בשנת 2023 על 25.8 מיליון רישומים של רכבים חדשים. זו עלייה של 11% לעומת 2022.

מנקודת מבט גלובלית, מספיק להתבונן על נתוני חודש מייצג אחד (למשל מרץ 2024): מכירות הרכב בתוך סין בחודש זה היוו 33% ממכירות הרכב בכל העולם בחודש ( 8.15 מיליון רכבים בחודש בעולם כולו). הדומיננטיות הסינית מתבטאת במיוחד בשוק הרכבים החשמליים, שבו המותג הסיני BYD הפך לחברת הרכב החשמלי הגדולה בעולם ברבעון האחרון של 2023, כשהוא עוקף לראשונה את טסלה במכירות. סין נהנית גם משוק רכבים משומשים משגשג, כאשר היקף הסחר ברכבים משומשים הגיע לכמעט 1.1 מיליארד יואן בשנת 2022.

מובילותה של תעשיית הרכב הסינית חורגת מגבולות סין. בשנת 2023, סין עקפה את יפן והפכה ליצואנית הרכב הגדולה בעולם, עם יתרון של כמעט 500,000 כלי רכב. יתרון זה מתבטא גם בנישות קטנות יותר, כמו ייצור סוללות לרכבים חשמליים, שבו סין מחזיקה ביותר מ-75% מיכולת הייצור העולמית.

מנועי הצמיחה והמגמות המרכזיות בשוק הרכב בסין

תעשיית הרכב הסינית צומחת ומשתנה באופן משמעותי, הודות למספר גורמים מרכזיים:

מודעות סביבתית גוברת

סין מתמודדת עם משבר זיהום אוויר חמור והתחבורה היא הגורם המרכזי לכך. בשנת 2022, כלי הרכב בסין היו אחראים ליותר מ-90% מפליטת פחמן חד-חמצני, תחמוצות חנקן וחלקיקים מזהמים. משבר זה מהווה זרז משמעותי לצמיחה בתחום הרכבים החשמליים (EV) ורכבי האנרגיה החדשה .(NEV) המדיניות הממשלתית המיועדת להביא להפחתת פליטות ולהגברת השימוש ברכבים המונעים באנרגיה חלופית, מעודדת את צמיחת השוק, שכן היא מעלה את המודעות והעניין מצד הצרכנים ובמקביל מקדמת ומתמרצת את הצמיחה התעשייתית. המעבר ההדרגתי בסין לתחבורה בת קיימא משנה לא רק את פני התעשייה, אלא משפיע גם על תעשיות נלוות ותחומים מקצועיים נושקים הממוקמים לאורך שרשרת הערך של הרכבים החשמליים (EV) והרכבים המונעים באנרגיה חדשה (NEV).

שפע משאבים טבעיים

תעשיית הרכב הסינית נהנית מאוד מזמינותם של משאבים טבעיים רבים במדינה. אלומיניום וניקל למשל, הם חומרים חיוניים לייצור רכבים חשמליים וסוללות, וסין היא מהיצואניות המובילות שלהם. סין גם מחזיקה ביותר ממחצית מהיכולת העולמית לעיבוד וזיקוק חומרי גלם לסוללות כמו ליתיום, קובלט וגרפיט, לכן לא מפתיע לגלות שסין היא אחראית לכ-75% מייצור סוללות הליתיום-יון (lithium ion) בעולם. יתרון זה מאפשר ליצרני הרכב הסינים להפחית עד 20% מעלויות הלוגיסטיקה והעבודה, ומעניק להם יתרון תחרותי משמעותי.

אימוץ טכנולוגיה מתקדמת

החתירה של ממשלת סין לשיפור היכולות הטכנולוגיות במדינה האיצה את פיתוח ההבטים  הטכנולוגיים עתירי הידע בתחום ייצור הרכב בסין. כתוצאה מכך, יצרני הרכב הסינים מחדשים את תהליכי הייצור, משלבים אוטומציה ובינה מלאכותית, ומייצרים רכבים מתוחכמים יותר ויותר ובקיבולת ואיכות גבוהות יותר. מדובר בפריחה של ממש.

מלחמת מחירים עזה

התחרות העזה בשוק הרכב הסיני הובילה למלחמת מחירים בין יצרנים מקומיים וזרים, שמורידים מחירים בניסיון לתפוס נתח שוק. תחרות זו מיטיבה עם הצרכנים ומאלצת את היצרנים לחדש ולשפר את היעילות שלהם, מה שמקדם את התעשייה כולה. לכן, כל מי שמחזיק טכנולוגיה שיכולה לסייע ליצרני הרכב לבלוט ולהשיג יתרון – ימצא בסין אוזן קשבת.

מתעניינים? קראו עוד פוסטים על כניסה לשוק הסיני

פלחי השוק (המוצרים) הבולטים ביותר בתעשיית הרכב הסינית

רכבים פרטיים  (PV)

שוק הרכבים הפרטיים הוא פלח דומיננטי בתעשיית הרכב הסינית, במיוחד בהשוואה לשוק הרכבים המסחריים. ב-2022, מכירות הרכבים הפרטיים הסתכמו ב-23.6 מיליון יחידות מתוך סך של 26.9 מיליון רכבים שנמכרו בסין. יצרני הרכב המקומיים מחזיקים בנתח משמעותי משוק הרכב הפרטי בסין, עם נתח של 44% בשנת 2021. אחרי היצרנים המקומיים, רכבים גרמניים (בעיקר פולקסווגן) ורכבים יפניים הם המותגים הפופולריים ביותר בקרב הצרכנים הסינים, כל אחד מהם מחזיק בחמישית מנתח השוק.

בשוק הרכבים הפרטיים בסין אפשר לזהות שתי קטגוריות משנה שצומחות במהירות והופכות לחשובות יותר ויותר: רכבים חשמליים (EV) ורכבים המונעים באנרגיה חדשה (NEV) . קטגוריות אלו מייצגות את חוד החנית של הטכנולוגיה בתעשיית הרכב ונמצאות בחזית השוק הסיני.

רכבים חשמליים (EV)

הדומיננטיות של סין בתעשיית הרכב העולמית באה לידי ביטוי בעיקר בשוק הרכבים החשמליים. לפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, יותר ממחצית מהרכבים החשמליים בעולם נוסעים על כבישי סין, והמותג הסיני BYD מוכר כיום כיצרנית הרכבים החשמליים הגדולה בעולם, מה שמבסס את מעמדה של סין כמובילה בשוק זה ברמה העולמית.

מבחינת גודל השוק, תחום הרכבים החשמליים בסין צפוי לייצר הכנסות של 319 מיליארד דולר ב-2024, כשהשוק צפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע (CAGR) של 5.69% בין השנים 2024 ל-2028, ולהגיע ל-398 מיליארד דולר עד 2028. תחזיות המכירות צופות כי עד 2028 יימכרו 8.77 מיליון רכבים חשמליים, מה שמדגיש את קצב האימוץ המהיר של רכבים אלו בסין.

עם זאת, למרות (ואולי בגלל) הצמיחה המהירה במכירות רכבים חשמליים, קיים פער ניכר בין מספר תחנות הטעינה הזמינות לבין הביקוש בשוק, מה שמלמד על כך שיש עוד פוטנציאל לפיתוח בתשתיות הטעינה.

רכבי אנרגיה חדשה  (NEV)

השוק הגדול ביותר בעולם לרכבי אנרגיה חדשה (NEV) נמצא בסין, וזהו גם מרכיב הצמיחה העיקרי כיום בתעשיית הרכב הסינית. על פי משרד הביטחון הלאומי הסיני, כמות רכבי האנרגיה החדשה בסין הגיעה ל-13.1 מיליון ב-2022 וזהו גידול מרשים של מעל 67%  מהשנה הקודמת (תוספת של 5.26 מיליון רכבים בשנה). מגמת עלייה זו נמשכת גם ב-2024, כאשר רכבי האנרגיה החדשה (NEV) מהווים למעלה משליש מסך כל מכירות הרכב בסין. ברבעון הראשון של 2024, יוצרו מעל 2  מיליון רכבי NEV ומגמת העלייה ממשיכה בצמיחה של 6.7% בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת.

הבאזז סביב רכבי ה- NEV ניכר לא רק בתגובת הצרכנים, אלא גם בנוף העסקי. נתוני חיפוש מראים כי בסין ישנם למעלה מ-600,000 עסקים הקשורים לתחום ה- NEV. בשנת 2022 בלבד הוקמו 239,400 עסקים חדשים בתחום זה, עלייה שנתית של 40.34%. זינוק זה בעסקים הקשורים לתעשיית ה- NEV מלמד על החשיבות הכלכלית של התחום ועל הפוטנציאל הכלכלי שיש בו לצמיחה עתידית.

שוק ה- NEV  בסין נשלט בעיקר על ידי מותגים סיניים, ורק שתי יצרניות רכב זרות – טסלה ופולקסווגן – מצליחות להיכנס לרשימת עשרת המותגים המובילים בסין בתחום ה- NEV . מיקום זה מדגיש את הכוח והתחרותיות של היצרנים הסינים של דגמי ה- NEV, שהולך ומתפתח במהירות.

למכור בשוק הסיני: היתרונות הבולטים של שירותי סחר בסין

תמיכה ממשלתית

כחלק מהמאמץ הלאומי להילחם בזיהום ולהפחית את היווצרותו, ממשלת סין פועלת במגוון דרכים לעידוד הייצור והצריכה של רכבים חשמליים ורכבי אנרגיה חדשה במדינה. סין נוקטת בגישה דו-כיוונית, המכוונת מצד אחד ליצור תנאים נוחים ליצרני הרכב, ומצד שני, לשפר את כושר הקנייה של הצרכנים, וכך להגביר גם את הייצור וגם את הצריכה של רכבים אלו.

עידוד הייצור: עבור היצרנים המעורבים בתחום ייצור הרכב, רכבי אנרגיה חדשה מאפשרים ליהנות ממדיניות פיננסית מועדפת, תמריצים כספיים והשקעה ממשלתית בפיתוח חדשנות טכנולוגית. אולם מעבר לכל אלה, בשנת 2020 השיקה ממשלת סין "תוכנית פיתוח" ייעודית ל"תעשיית רכבי האנרגיה החדשה (2021-2035)", אשר מתווה אסטרטגיה לאומית לעתיד תחבורתי בר קיימא ופליטות גז נמוכות. תוכניות לאומיות מסוג זה מקבלות חיזוק גם באמצעות תקנים ברמה האזורית והעירונית. לדוגמה, בשנגחאי המיישמת חלק מההמלצות שבתכנית, ובשנז'ן שפרסמה ב- 2023 "הנחיות לתמיכה כספית בפיתוח איכותי של שרשרת האספקה של תעשיית רכבי האנרגיה החדשה", והן מתמקדות בשיפור שירותים פיננסיים חוצי גבולות לעסקים בתחום ה-.NEV

עידוד הצריכה: הממשלה האריכה את תוכנית הסבסוד לרכבים חשמליים בארבע שנים נוספות (חבילת תמריצים בשווי 72.3 מיליארד דולר). חבילה זו כוללת הפחתות מס לרכבים חשמליים ולרכבים ידידותיים לסביבה, כשהיא מספקת פטור מלא ממס רכישה על רכבים חשמליים שנרכשו בשנים 2024 ו-2025, ולאחר מכן פטור של 50% בשנת 2026 ו-2027. מדיניות זו נועדה לעודד צמיחה בענף הרכב על ידי הפיכת כלי הרכב החשמליים לנגישים יותר כלכלית למגוון רחב יותר של צרכנים.

קראו עוד על כניסה לשוק הסיני

הזדמנויות לחברות בינלאומיות בתעשיית הרכב הסינית

השוק הסיני, כך נראה לפחות, נשלט בעיקר על ידי שחקנים מקומיים, אך זהו שוק רחב ומגוון ויש בו מקום גם לחברות בינלאומיות. למשל, הצורך להשלים את הפער בין מספר תחנות הטעינה הקיימות לבין הביקוש בשוק, מהווה הזדמנות. חברות בינלאומיות עם פתרונות טעינה חדשניים או טכניקות ייצור יעילות של ציוד טעינה יכולות לנצל צורך זה לטובתן. כמו כן, חברות המציעות טכנולוגיות חדשניות לצמצום הזיהום יכולות להציע מענה לשאיפה המתמדת של סין להמשיך ולשפר את איכות האוויר, וכך לזכות ביתרון.

אין בסין מגבלות על משקיעים זרים המעוניינים להשתלב בענף הרכב החשמלי המקומי. אם נאמר זאת במושגים סיניים, אז "הרשימה השלילית" הנוכחית של סין להשקעות זרות אינה מטילה מגבלות ספציפיות על משקיעים זרים בענף הרכב החשמלי. הרשימה השלילית היא רשימה של ענפי תעשייה בהם יש הגבלה או איסור על השקעות זרות, והיא מתעדכנת מדי שנה. כנגדה עומד "קטלוג התעשיות המועדפות להשקעות זרות" שמציג רשימת תעשיות בהן החברות שבבעלות זרה זוכות דווקא ליחס מועדף ותמריצים כלכליים.

העדר המגבלות על משקיעים זרים בתעשיית הרכב החשמלי הסינית, מאפשר לחברות זרות לפעול בגמישות יחסית עד להקמת חברה. חברה בבעלות זרה יכולה לעסוק למשל בייצור חלקי רכב חשמליים, ייצור סוללות, מערכות אבטחה ובטיחות, תשתיות טעינה או תעשיות טכנולוגיות רלוונטיות  אחרות. על רקע זה, חברות בינלאומיות המביאות עימן מומחיות וחדשנות ייחודית המתאימה ליעדי הפיתוח בתעשיית הרכב הסינית, עשויות למצוא שוק פתוח ומזמין בסין. לחברות בינלאומיות מומלץ בחום לבדוק מראש מהם התמריצים הפיננסיים בתחומן ולזהות הטבות שעשויות להקל על כניסתן לשוק הסיני ולסייע להן להתמקם באופן מיטבי.

ניהול שרשרת אספקה בסין במיקור חוץ: כך תחזקו את העסקים בסין

הזדמנויות לחברות בינלאומיות בתעשיות הנלוות ליצרני הרכב בסין

הצמיחה המרשימה של שוק הרכב הסיני מתבטאת בהתפתחות אדירה של מגוון תעשיות תומכות ונלוות, וגם בהן יש הזדמנויות מעניינות. למשל, ליצרני מיכון תעשייתי, ציוד וכלי עבודה, מערכות בקרה ממוחשבות (CNC)  ומנגנוני אוטומציה לקווי ייצור והרכבה בסין. תחומים אלו מתפתחים וצומחים בשוק המקומי בזכות המרדף הנחוש של החברות לשיפור יכולות הייצור והתחרות העזה שבין יצרני הרכב.

שוק הציוד התעשייתי המתקדם בסין הוא הגדול בעולם, עם שווי שוק העולה על 200 מיליארד יואן (כ-27.8 מיליארד דולר), שהם 32% מנתח השוק העולמי. עם זאת, התעשייה המקומית של ציוד עבודה מתקדם/מתמחה, נשלטת על ידי קבוצה קטנה של פחות מ-20 יצרנים ברמה גבוהה. למרות התמיכה הממשלתית החזקה בענף, המצב הנוכחי בסין הוא שהיצע כלי העבודה המתקדמים (ציוד טכנולוגי, מתוחכם, מתמחה) – עדיין לא עונה על הביקוש. מסיבה זו ולשביעות רצון היצואנים מישראל, סין ממשיכה להסתמך במידה רבה על יבוא של ציוד תעשייתי מתקדם ומערכות CNC.

לסיכום: מה מציע שוק הרכב הסיני?

חברות בינלאומיות המציעות פתרון חדשני לשוק הרכב או התעשיות הנלוות, ימצאו בשוק הסיני:

• גודל עצום
• גישה לבסיס צרכנים נרחב
• תחזית צמיחה אופטימית של השוק
• מדיניות ממשלתית תומכת

אנחנו ב- PTL Group נמצאים כאן כדי לסייע. עם למעלה מ-20 שנות עבודה בסין ועם צוותים מקצועיים שפועלים בערים השונות, אנו מסייעים לחברות בינלאומיות להקים ולנהל את עסקיהן בשוק הסיני.

צרו קשר ונשמח לשוחח ללא כל התחייבות. מי יודע.. אולי נוכל לסייע לכם בסין.