שנת 2023 נפתחה עם מסר אופטימי המשמח את קהילת העסקים הבינלאומית בסין: ב-8 לינואר בוטלו כל ההגבלות הקשורות לקורונה בסין, החל מחובת הבידוד בכניסה למדינה ועד לחזרה מלאה לקצב הנפקת הוויזות ליוצאים מסין. השינוי הדרמטי נועד להזכיר לעולם שסין היא יעד משמעותי ורווחי לעסקים בינלאומיים, ואכן, מהר מאוד החלו להתפרסם תחזיות צמיחה אופטימיות ונכנסו לתוקף צעדים של ממשלת סין לתמיכה בכלכלה ובעסקים.
בשלוש השנים האחרונות לא מעט חברות זרות הביעו חשש ואף נמנעו מכניסה לשוק הסיני או פתיחת חברה בסין. אך נראה שהגיע הזמן לשקול את הנושא מחדש. קראו את הסקירה הבאה על רגולציות, הזדמנויות והתחזית שלנו לניהול עסקים בסין בשנת 2023.
ההתאוששות הכלכלית כבר החלה
אנליסטים וכלכלנים בינלאומיים שיפרו לאחרונה את הערכותיהם ביחס לשיעור הצמיחה של סין בשנה הקרובה, זאת על סמך הצהרת המטרות העדכנית של הממשלה ובעיקר על סמך המהלכים שננקטו עד כה להבראת הכלכלה הסינית ושכבר נכנסו לתוקפם. לפיכך, שיעור הצמיחה הצפוי נכון להיום עלה מ- 4.7% ל- 5.2%. כמו כן, גם קצב הצמיחה השנתי המשוערך של סין לפי J.P. Morgan עושה רושם חיובי, עם עלייה מ- 4% ל- 4.3%.
עם זאת ולמרות התחזיות האופטימיות, התאוששות השוק צפויה להיות הדרגתית. כלומר, המחצית הראשונה של שנת 2023 תהיה ככל הנראה איטית יותר בעקבות גל ההדבקות הגדול וראש השנה הסיני שמאטים את המשק; ואילו המחצית השניה טומנת בחובה פעילות עסקית אינטנסיבית. בינתיים, ממשלת סין החלה להוציא לפועל סדרת רגולציות ותמריצים המיועדים לסייע בהנעת המשק ובהחייאת שגרת העסקים הבינלאומיים בסין.
רגולציות עסקיות חדשות וישנות בשנת 2023
ממשלת סין מעדכנת לעיתים קרובות את הרגולציות הקיימות ומציגה תקנות חדשות, חלקן מועילות לחברות בינלאומיות בסין, וחלקן מציבות אתגרים. להלן התקנות הרלוונטיות ביותר לחברות בינלאומיות הפועלות בסין בשנת 2023.
* שימו לב – כל התקנות ברשימה הבאה נכנסו כבר לתוקף.
הרחבת ה"קטלוג" – רשימת התעשיות המאפשרות ומעודדות השקעות זרות (FI)
"הקטלוג" הוא שמה של רשימת התעשיות והסקטורים בסין הפתוחים בפני חברות בינלאומיות ואף מזכים אותן בהטבות ותמריצים מטעם הממשל הסיני. מבחינה היסטורית, כבר כמה עשורים ניכרת מגמה מתמשכת של הגדלת מספר התחומים המופיעים בקטלוג, והגרסה הנוכחית אינה שונה – הקטלוג המעודכן כולל 39 תחומי תעשיה חדשים שנפתחו בשנה האחרונה להשקעות זרות – עלייה של 19% בהשוואה לקטלוג של 2020.
חשוב להבין שהוספה או הסרה של קטגוריה מהקטלוג משקפת את סדר היום הנוכחי של סין ואת סדרי העדיפויות שלה. יחד עם זאת, הקטלוג מספק לחברות בינלאומיות גישה ישירה לשוק, וכן גם מאפשר הבנה עמוקה יותר אודות השוק הסיני. החברות שהרוויחו מהתוספות של השנה האחרונה הן חברות הפועלות בתחומי ייצור טכנולוגי מתקדם, תוכנה, טכנולוגיית רכב, אנרגיה ירוקה, בריאות ושירותים מתקדמים למערכי ייצור.
הוזלת תעריפי מכס
תקנה זו רלוונטית לחברות העוסקות במסחר בסין באמצעות יבוא ויצוא של מוצרים: בשלב ראשון הופחתו תעריפי המכס על 1,020 מוצרים – שנהנים כעת מתעריף נמוך מזה של מדרגת המס המועדפת ביותר (MFN). בשלב הבא, החל מה-1 ביולי 2023 סין תפחית משמעותית את שיעורי המכס על 62 מוצרים נוספים מתחום טכנולוגיית מידע.
למידע נוסף על שרשרת האספקה בסין
הידוק ההגבלות בנושא ניהול והעברת מידע מחוץ לגבולות סין
בשנת 2023 סין תמשיך לגבש את התוכנית שלה לחיזוק אבטחת המידע והפרטיות במדינה, על ידי הרחבת חוק אבטחת המידע הסיני. במסגרת זו, המדינה הפיצה קריטריונים חדשים לסיווג וקטלוג מידע וכן קבעה מחדש את דרגות האבטחה הנדרשות. נכון להיום עדכוני החוק חלים על חברות בתחומי הייצור התעשייתי, תקשורת, תוכנה, ושירותי IT.
יתר על כן, במסגרת חוק הגנת הפרטיות הסיני, חברות בינלאומיות בסין נדרשות לקבל אישור ייחודי להעברת מידע אישי ומזהה בין הסניף הסיני ומשרדי המטה בחברת האם.
חשוב במיוחד להזכיר ולהסביר שדרישה זו תקפה לכל החברות הבינלאומיות הפועלות בסין, ולאו דווקא רק לחברות טכנולוגיות. תחולת החוק הרחבה נובעת מהסיבה הפשוטה שהעברת מידע מסוג זה מתבצעת באופן קבוע על ידי כל חברה, למשל בתהליכי גיוס והעסקת עובדים בסין. לכן, אנו ממליצים לבדוק היטב את ההנחיות הספציפיות הנוגעות לפעולות הנדונות שבכוונתכם לבצע ולקטגוריית סיוג המידע שאתם מעבירים, שכן סעיפי החוק עשויים להשתנות על פי טווח הפעילות העסקית (business scope), מיקום העסק, הגודל, וכו'.
טיפ מהשטח – קבעו נהלי עבודה משלכם
לנוכח גלי ההדבקה הנצפים לאחרונה בסין, אנו ממליצים לחברות בינלאומיות להגדיר נהלי עבודה ספציפיים לעסק, וזאת כדי למזער את שיבוש רצף העבודה שעשוי להיווצר כתוצאה מהיעדרותם של עובדים בבידוד. למשל, תוכלו להקצות חדר במשרד לעובדים חולים, לתאם חלוקת עבודה היברידית המשתנה לסירוגין בין העובדים, להתקין מטהרי אויר במשרד, וכו'. בכל מקרה, כל תקנה חדשה שנקבעת או מתעדכנת חשוב לזכור לתייק גם בספר העובדים.
השירותים המקצועיים שלנו מסייעים לחברות ישראליות ובינלאומיות בשוק הסיני. צרו קשר
הזדמנויות עסקיות לפניך
על רקע תחזיות הצמיחה האופטימיות ופעילויות הממשלה להאצת הכלכלה, נראה שהגיע זמן לנקות את האבק מתוכניות הכניסה לשוק הסיני. אז איפה להתחיל? הנה שלושת התחומים הבולטים:
- חברות הייטק ותוכנה
תחום ההייטק נמצא בראש סדר העדיפויות בסין כבר למעלה מעשור. לכן, הממשל מוסיף להציע תמריצים ומדיניות מועדפת לחברות מקומיות ובינלאומיות שייקחו חלק בקידום תעשיות אלו וימתגו את סין כמובילת יזמות עולמית. אי לכך, תעשיית ההייטק בסין משגשגת. לראיה, לפי חברת ההשקעות Goldman Sachs, הרווח המצטבר בתעשיית התוכנה בסין צפוי לגדול ב-24% בשנת 2023, לעומת 14% צמיחה בלבד ב- 2022.
- תעשיית הייצור
חדשות טובות לחברות העוסקות בייצור בסין, שכן רוב התחומים החדשים שהתווספו לקטלוג התעשיות המעודדות שייכים לתעשיית הייצור. באופן ספציפי, הזדמנויות עסקיות חדשות נפתחות בעיקר לחברות העוסקות בייצור רכיבים לרכבים אוטונומיים, חומרי גלם לייצור מתקדם, אנרגיה ירוקה, חיסכון במים וכו'.
למעשה, חברות המייצרות בסין נהנות מרווח כפול. לא רק שהן זוכות לתמיכה ממשלתית, אלא גם, וחשוב אף יותר, הן נהנות מיתרון משמעותי בכל הקשור לייעול תהליך הייצור. במילים אחרות, זמינות חומרי הגלם, כוח האדם, ומתקני ייצור והרכבה מתקדמים הפזורים ברחבי סין מאפשרים תהליך ייצור מקומי מלא מא'-ת', שמנטרל את השפעות שיבושי שרשרת האספקה הגלובלית.
- תעשיות הבריאות וציוד רפואי
סקטור הבריאות והרפואה בסין הוא השני בגודלו בעולם, ועל פי התחזיות האחרונות, הוא צפוי לגדול בעוד 40% בשנת 2023. מספר סיבות מיוחסות לשיעורי הצמיחה המסיבית, ביניהן דווקא מגיפת הקורונה שהעלתה את המודעות לבריאות, וכן גורמים נוספים כגון הזדקנות האוכלוסייה ומטרת הממשלה לשיפור איכות החיים במדינה. המשמעות בפועל היא יצירת חלון הזדמנויות לחברות בינלאומיות בתחומי הציוד הרפואי והביוטק להיכנס לשוק הסיני ולהרוויח מעניין גובר והולך בקרב הקהל המקומי.
בתום שלוש שנים מאתגרות, שנת 2023 נפתחת בסין עם אופק חיובי. מדיניות הממשלה הפרו-אקטיבית הנצפית בשטח לשיקום והמרצת המשק הסיני היא בגדר קריאה לחברות בינלאומיות לשוב ולשקול מחדש את אסטרטגיית הפעילות שלהן בסין ולתפוס את חלקן בכלכלה השנייה בעולם. כמובן שעוד צפויים אתגרים לאורך הדרך, אבל בשביל זה אנחנו כאן.
PTL Group מסייעת כבר יותר מעשרים שנה לחברות ישראליות ובינלאומיות בסין. נשמח לסייע גם לכם. בנתיים, הישארו מעודכנים בחדשות מעולם העסקים הסיני – הירשמו לניוזלטר שלנו וצרו איתנו קשר עוד היום.
